又一家銀行即將加入IPO排隊大軍 上海農商行IPO獲銀保監局批復

2019-06-26 13:12:35來源:鳳凰財經作者:小思

  又一家銀行即將加入IPO排隊大軍!

  6月25日,上海銀保監局批復同意上海農村商業銀行首次公開發行A股股票(IPO)并上市,發行規模不得超過28.93億股。

  此前,上海農商行在海通證券國泰君安證券的指導下完成了上市輔導工作,其《首次公開發行股票并上市》的申請材料也于近日獲得證監會受理。

  上海農商行IPO獲銀保監局批復

  在批復中上海銀保監局稱,原則上同意上海農商行首次公開發行A股股票并上市,發行規模不得超過28.93億股。

  根據要求,在正式發行A股上市前,上海農商行必須完成相關股權問題的整改工作,將單一非銀行股東及其關聯方的持股比例壓降至10%(含)以下。而其此次發行所募集的資金在扣除發行費用后,應全部用于充實資本金。

  上海銀保監局表示,上海農商行應嚴守法律法規,按規定程序和要求完成相關工作,待首發完成并驗資后,再提交變更注冊資本的申請。同時應嚴格執行批復要求,及時報告相關問題整改落實與上市發行進展情況。

  此前,上海農商行已在海通證券國泰君安證券的指導下完成了上市輔導工作,達到發行上市的基本條件,其首發上市申請材料也于近日獲證監會受理。

  根據所披露的總結報告,上海農商行從2018年12月12日起開始接受海通證券國泰君安證券的上市輔導,在過程中發現的“設立時股東超200人”、“職工保障基金代持股份”、“發行人部分設立文件遺失”等三個問題已整改完成,整個輔導歷時半年便完成,中間僅提交過兩次進展報告,速度較快。

  證監會官網最新披露的首發企業信息名單顯示,目前排隊待審的銀行為16家。加之最新受理的中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司,A股IPO排隊銀行將達到19家,數量創逾一年新高。

  集團總資產排名第三,不良雙降

  官網信息顯示,上海農商行成立于2005年8月25日,是由國資控股、總部設在上海的法人銀行,是全國首家在農信基礎上改制成立的省級股份商業銀行。目前注冊資本為86.8億元人民幣,營業網點近380家,員工總數超6000人。

  作為上海唯一一家農商行,上海農商行的上市計劃籌備已久,在2016年制定的“2017–2019年發展規劃”中,便將2018年設定為“實質性啟動上市的關鍵一年”。今年年初,其還審議了《關于制定上海農村商業銀行股份有限公司A股上市后三年股東分紅回報規劃的議案》等多項議案。

  年報顯示,截至2018年末,上海農商行的集團總資產為8337.13億元,在全國農商行中排名第三。

  2018年,上海農商行本行實現凈利潤74.02億元,同比增長12.40%;實現營業凈收入192.03億元,同比增長14.91%。存款余額6210億元(含保本理財資金,銀保監口徑),比年初增加397億元,增幅6.8%。

  不良雙降。銀保監口徑不良貸款余額38.70億元,比年初減少0.41億元;不良貸款率0.97%,比年初下降0.11個百分點。資本充足率15.75%,貸款撥備覆蓋率370.84%,撥貸比3.59%,均高于監管分層監測預警目標值。

  上海農商行黨委書記、董事長徐力表示,其整體實力穩步提升,盈利能力持續增強,資產質量保持穩定。

  超5億大手筆增資10家村鎮銀行

  不久前,上海農商行剛剛大手筆增資了村鎮銀行

  上海銀保監局6月10日批復,同意上海農商行以每股1元對山東湖南云南10家滬農商村鎮銀行進行增資,合計增資規模達到5.14億元。

  具體來看,這10家村鎮銀行分別為漣源、茌平、陽谷、寧陽、東平、泰安、日照、個舊、彌勒和臨滄臨翔等10家滬農商村鎮銀行,增資金額分別為728.35萬元、7485.95萬元、1977.62萬元、1127.39萬元、5796.97萬元、3132.58萬元、1804.47萬元、12476.9萬元、3038.61萬元和13800.22萬元,增資后持股比例分別為57%、80%、65%、68%、77%、82%、74%、86%、70%和87%。

  此次增資后,上海農商行對10家村鎮銀行的持股比例均超過50%,在57%-87%之間。而在2018年,上海農商行已增資3家村鎮銀行。年報顯示,去年其對泰安、日照、寧陽等3家滬農商村鎮銀行定向增資9360萬元,持股比例分別達到75.7%、68.29%、62.59%。

  有分析人士認為,上海農商行大幅增資是出于業務擴張需求,通過增資對村鎮銀行實現控股,在某種程度上等同于機構網點擴張,無形中實現曲線擴大經營范圍。

  5月以來收10張罰單

  罰沒近500萬元

  不過,雖然上海農商行近年來總體表現尚佳,但是頻收罰單、貸款投向集中度高等問題,也成為其沖刺資本市場路上的隱憂。

  據銀保監會官網披露,5月以來上海農商行及相關人員已連收10張罰單,合計被罰沒498.8萬元。從處罰情況來看,違法違規事實均發生在2017-2018年,多與貸款違規有關,且存在部分貸款流入違規股市、樓市的情況。

  年報數據顯示,上海農商行的貸款投向偏愛房地產。截至2018年末,其前五大貸款行業房地產業占據首位,貸款余額827.25億元,占貸款總額的20.18%,比2017年末的18.84%有所上升。

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