國聯證券和華訊投資最新內部傳真紀要(10月18日)

2010-10-18 13:06:14來源:未知作者:panpan

【新聞評論】

  國聯證券

  一周市場回顧:

  節后一周市場連續放量上攻,行情以逼空方式展開。從宏觀及外圍情況看,行情仍以全球流動性預期寬松、宏觀調控措施放緩、經濟復蘇持續向好為基礎。其中,尤以國際流動性預期最為關鍵。

  上周A股行業表現仍以資源類個股為主。有色、采掘等板塊漲幅仍在前列,而其他權重板塊也逐漸跟上。金融、交通運輸鋼鐵、地產等少數幾個大市值板塊跑贏市場,二八分化較為明顯。

  本周市場觀點:

  我們認為目前討論一輪持續上漲的新牛市行情的理由仍不充分,建立在對3478點反彈或是建立在夭折行情的邏輯基礎上,3000點以上A股面臨調整風險,而這一拐點的因素可能來自于美元下行趨勢的改變。

  對于一周的行情判斷來說,我們認為市場持續上行后已經接近真正的強阻力位,有色、銀行、地產、煤炭石油行業指數也都是如此。周中如果美股、美元發生我們預期中的變化,則對A股影響將會較大。從行業指數來看,尚有2%-3%的拉動能力,因此股指存在沖過3000點的可能性,但其后則風險較大,應注意控制節奏。在板塊和風格選擇上,由于權重行情發動快速,資金轉移速度加快,中小板和創業板以及消費類板塊面對的資金壓力一時難以化解,其整體性行情的可能性比較小,并要注意其快速調整的風險。

  華訊投資

  一、今日行情展望

  漲瘋了!眼下股市與4月19日開始的單邊下跌形成鮮明對比,滬綜指本周漲幅達到8.49%,創近20個月以來最大漲幅,周K線收出實體不斷增大的三連陽,是罕見的逼空式井噴行情。以金融股為代表的權重股漲勢如虹,推動大盤“過五關斬六將”,直逼3000點大關。本周兩市共成交金額逾2萬億,各路資金流入股市跡象明顯。央行13日公布的數據顯示,9月新增外匯占款達到2895.65億元人民幣,新增外匯儲備超過1000億美元。此前數據顯示,8月份我國外匯占款新增2430億元,創下今年5月份以來的新高,也就是說,當月新增的熱錢至少應在500億美元。

  展望本周股市,央行將公布9月份經濟數據,十二五規劃建議也將出爐,預計市場熱點有望產生良性輪動。從技術上分析,市場趨勢一旦形成,短期內將不會改變,大盤中期上漲趨勢未改。但是在連續上漲以后,技術指標超買嚴重,調整壓力也在逐步加大。預計本周大盤將呈現大盤藍籌股高位震蕩題材股全面補漲的行情(大盤壓力位:3050點;支撐位:2950點).

  操作策略:建議投資者逢高減持漲幅過大的品種,逢低關注十二五規劃中新興產業的投資機會。

  二、熱點消息解析

  1、美宣布推遲公布匯率報告中美避免貨幣戰

  美國財政部長蓋特納15日發表聲明稱,推遲原定于10月15日公布的主要貿易對象《國際經濟和匯率政策報告》,中美之間的“貨幣戰”風險暫緩。但對于中國外貿企業而言,隨時可能發生的匯率摩擦仍然是頭上的“另外一只靴子”。

  2、商務部稱中國稀土儲備僅能維持20年可能需進口

  面對外界對中國封鎖稀土出口的無端指責,中國商務部官員昨日表示,中國現有的稀土資源僅能維持未來15至20年的需求,有可能還需要進口。

  3、專家透露居民收入與GDP同步增長寫入十二五規劃

  中共十七屆五中全會正在北京召開,討論未來五年的政策藍圖。為期四天的會議將研究關于制定“十二五”規劃的建議。中國勞動學會副會長兼薪酬專業委員會會長、參與十二五規劃調研的專家蘇海南近日告訴記者,我國近10年,居民收入增長幅度不如GDP,因此十二五規劃將寫入居民收入與GDP同步增長,控制收入差距擴大。

  4、北京掀年內最大住宅供地潮有望抑制明年房價上漲

  今年前三個季度沒有來得及供應的土地,似乎在第四季度全面爆發了。根據北京市土地整理儲備中心的信息,今年最后三個月,北京計劃將50宗地塊推向市場,其中涉及居住性質的土地為45宗,供應面積為746公頃,超過今年前三季度住宅用地供應面積的總和。北京將迎來今年最大規模的供地潮。

  5、外圍市場每日動態追蹤

  美國股市周五漲跌不一。道瓊斯工業平均指數下跌31.79點,收于11,062.78點,跌幅0.29%;歐洲股市大多小幅攀升。泛歐道瓊斯Stoxx 600指數上漲了0.1%,收報265.83點。

  三、市場傳聞

  市場傳聞均來源于公開資料,不代表華訊投資觀點,請投資者自行把握。

  據傳,金陵飯店:近期公告資產注入事項。

  據傳,西藏天路:資源儲量驚人,沖江西銅礦發現伴生金礦,隱蔽資源估值每股超過78元。多家基金已經納入配置計劃。

  據傳,孚日股份:近期公司將陸續公告收購多個鋰礦,同時公告與外資合資成立鋰電池公司,公司主營將全面轉向新能源電池。

  據傳,大唐電信:國有銀行年底全面發行金融IC卡,市場容量50億元,大唐電信的IC卡芯片已獲銀聯認證,可能即將獲得國際EMV認證,成獨家供貨芯片商。

  據傳,唐山港:4個億的財政補貼本周到帳,可增厚EPS0.40元。

  四、熱點板塊跟蹤

  從上周收盤交易所反饋實時數據可以看到,上海深圳兩市市場大戶,超大戶均出現了資金凈流入,共流入資金400億元,而散戶資金凈流出350億元,兩市合計凈流入資金7億元,其中周五兩市凈流入15億元。在大盤出現連續“井噴”過程中,機構不斷加倉,而散戶不斷減倉,這暗示行情有望向縱深方向發展。

  從上周收盤交易所反饋實時數據可以看到,證監會75個行業中,共有銀行房地產開發經營、保險、證券、煤炭采選、有色金屬等25個行業獲得增持,尤其是金融板塊最受資金青睞,流入跡象極為明顯。而零售、食品飲料醫藥通信設備、普通機械制造等板塊資金流出居前。

  重點關注板塊:新能源、西部大開發、釀酒食品

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